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光大证券:维持中金黄金“增持”评级

2011年11月15日 07:04 来源: 证券时报 【字体:

  公司昨日公告2亿元收购陕西三金矿。我们认为,短期看此次收购矿山的意义主要在于增加黄金储量,收购对公司流动资金以及财务指标影响不大。此外,根据集团门户网站信息,目前集团尚未注入上市公司的资源约为300吨,集团公司承诺逐渐注入矿山资源,避免同业竞争,保证公司持续发展。

  公司矿山收购有序进行,未来资产扩张明确。我们假设2011年~2013年自产金20吨、21吨、22吨,含量铜稳定在1.7万吨/年,2011年~2013年黄金全年均价在320元/克、350元/克和400元/克,铜全年均价在6.5万元/吨、7万元/吨和8万元/吨,预计2011年~2013年每股收益分别为0.79元、1元和1.34元。鉴于我们对金属近期走势谨慎乐观,维持“增持”评级。

 

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