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上海世元金行:美联储年会在即,黄金白银以静制动

2012年08月30日 14:53 来源: 汇金网 【字体:

    汇金网8月30日讯——周三(8月29日),消息面比较平淡,黄金白银价格有所回落。其中,国际现货黄金最高价为1669.92美元/盎司,最低价为1652.10美元/盎司,收盘价为1653.10美元/盎司,跌幅为-0.75%;国际现货白银最高价为30.98美元/盎司,最低价为30.53美元/盎司,收盘价为30.71美元/盎司,跌幅为-0.50%;天通银最高价为6314元/千克,最低价为6231元/千克,收盘价为6253元/千克,跌幅为-0.65%。

    基本面:

    欧洲方面:欧央行发言人周二表示,德拉吉因工作繁重而无法出席,同时缺席的还有6名欧洲央行执行理事会成员。市场猜测“工作繁忙”的托辞,可能与如何调和欧央行及德国央行的矛盾有关。一个不可忽视的细节是,欧央行执行委员阿斯穆森在本周一表示,“即便德国央行反对,欧央行也将精心制定新的债券购买计划,以化解购债对政府融资的担心。”

    相比阿斯穆森的坚决,德国央行行长上周末才明确表示反对新购债计划,甚至将该计划形容为“毒品上瘾”。据报道,德拉吉可能会等待9月12日德法院裁决ESM合法性后,再确定购债计划。这意味着,在此之前,市场恐怕很难听到任何关于购债的信息。

    德国统计局(Destatis)周三(8月29日)公布的数据显示,德国8月消费者物价指数(CPI)初值增幅大幅加快且高于预期,调和消费者物价指数(HICP)初值超出了欧洲央行(ECB)设定的物价稳定水平。数据显示,德国8月CPI初值年率上升2.0%,远高于上升1.8%的预期;而8月CPI初值月率上升0.3%,预期为上升0.2%。7月CPI年率与月率增幅分别为1.7%与0.4%。数据并显示,以欧元区统一方法计算,德国8月HICP初值年率上升2.2%,月率上升0.3%,分别高于上升2.0%与上升0.3%的预期;同时也高于欧洲央行(ECB)设定的2%的通胀目标水平。(文章由上海世元金行王丽滨提供)

    美国方面:周三美联储发布了经济褐皮书,褐皮书指出,美国多数地区就业市场保持稳定或仅略有增长,薪资压力牢牢受控,但美国经济7月-8月初在多数地区继续逐步扩张。美联储褐皮书显示美国经济延续复苏势头,零售活动增强表明美国国内需求依然保持健康,而制造业活动的疲弱则主要由外需不足引起,褐皮书整体基调向好,作为美联储政策会议的决策参考,褐皮书或预示着美联储不需要在近期推出诸如QE3之类的过激刺激举措,从而短线打压黄金白银。

    数据方面,美国商务部(DOC)周三(8月29日)公布的数据显示,美国第二季度实际国内生产总值(GDP)年化季率增幅如预期小幅向上修正,这在一定程度上也削弱市场对于QE3的预期,但数据仍暗示经济增长的步伐依旧迟滞。

    数据显示,美国第二季度实际GDP修正值年化季率增长1.7%,符合预期,初值增长1.5%;GDP平减指数修正值上升1.6%,同样符合预期,初值上升1.5%。商务部称,数据的上修体现了贸易表现、消费者支出以及州及地方政府支出数据的变化。与此同时,美国第二季度企业获利上升1.1%,预期为下降4.5%,第一季度为下降8.6%。当季最终销售同样录得上修,年化季率为上升2.0%,高于预期的1.6%。

    消费者支出修正值年化季率上升1.7%,初值上升1.5%。此外,美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数修正值年化季率升0.7%,符合预期,年率上升1.7%;核心PCE物价指数修正值年化季率上升1.8%,同样符合预期,年率走高1.8%。

    当前市场已基本将全部注意力放到周五(8月31日)。美联储周五将在怀俄明州杰克逊霍尔小镇举行年会,伯南克将在会议上发表演讲。据悉,伯南克此次的演讲题目为“自经济危机以来的货币政策”,将留给他充足的机会来阐述当前的货币政策。市场预期美联储主席伯南克在会议上有望释放出有关第三轮量化宽松措施(QE3)的进一步线索。

    8月份市场关于美联储进一步行动的预期不断波动。月初美联储政策货币例会未能暗示新刺激措施令市场失望,但很快数位美联储官员暗示支持QE3令市场重燃希望。而最新的预期升温则来自伯南克的表态。伯南克在24日公开的一封信件中说,美联储此前采取的量化宽松货币政策取得了提振经济的效果,目前美联储的货币政策“仍有空间”。此外,美联储22日公布的最近一次货币政策例会纪要发出强烈宽松信号,称除非美国经济复苏明显持续改善,否则美联储需要很快推出新的宽松货币政策。

    技术面:

    周三(8月29日),黄金白银出现小幅回落。其中,黄金收盘价跌破5日均线,白银盘中跌破5日均线后反弹,勉强守住5日均线,不过受到下方10、20、30、60日均线支撑,短时产生大幅下挫难度也很大;此外,考虑到周五晚盘美联储可能释放出关于QE3的重磅消息,因此今日市场波澜难起、延续震荡走势的概率大。操作上,以观望为主,激进者可在价格回落至支撑位附近回补部分多头仓位。

    参考区间:

    现货黄金压力位:1670,1677

    现货黄金支撑位:1645,1634

    现货白银压力位:31.00,31.26

    现货白银支撑位:30.20,29.80

    天通银压力位:6315,6372

    天通银支撑位:6156,6000

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