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世元金行(田艳杰):实物需求低迷 黄金反弹无力

2013年04月11日 14:15 来源: 金融界网站 【字体:

  昨日塞浦路斯黄金储备的大量抛售及美联储鹰派气势依旧不减震撼了国内外金融市场,助长风险投资情绪,进而带动欧美日股市上涨,不过,非美货币以及金银纷纷下挫,尤其是黄金,单日下跌将近30美元/盎司。目前金银整体行情依然偏空,逢高建空才是最佳的选择。

  经过昨日的大跌,日内亚盘金银有望出现反弹,不过空间不大,上方阻力分别为1562.5、27.75美元/盎司,一旦遇阻不破将出现下挫,激进空头投资者可轻仓尝试逢高建空。

  昨日塞浦路斯为筹集自救资金抛售了约达4亿欧元的黄金储备,此次抛售为欧元区四年来最大规模的黄金出售,市场虽未对塞国的行为意外,但黄金市场却应声而下,进而带动白银下挫。这一事件让人不得不深入考虑各国实物黄金需求的变化对贵金属市场的影响。

  根据历史轨迹,一般黄金价格呈现“两头高、中间低”走势,这与黄金实物需求秋冬旺、春夏淡季特征有关。世界各国对黄金实物的需求程度不同,多数国家有着黄金储备的需求,而少数国家则因传统习俗有着更大量的需求,诸如中国、印度,因此全球实物黄金需求大国非中国、印度莫属。

  一般情况下,黄金实物需求与一国的经济增长率及居民可支配收入存在着较高的正相关性,而2012年中国经济增速放缓,导致黄金实物需求大幅下滑,2013年的传统节日—春节也已过,因此目前中国对于实物黄金的需求处于淡季。对于印度来讲,虽然其经济增长情况良好,但是印度政府为遏制其国内经常项目赤字(印度统计局表示该国经常项目赤字的80%源于黄金进口)大幅上调了黄金进口税,无疑打压了印度对实物黄金的进口,与此同时,目前印度也未处于婚礼季,因此目前印度对黄金需求也相对较少。而对于欧美国家一般是将黄金作为储备以备不时之需,诸如塞浦路斯抛售4亿欧元黄金储备以筹集自救资金,但一般波动不大。

  另外,备受市场关注的全球最大黄金ETF基金(SPDR)自去年12月中旬以来一直处于减仓的状况,建仓约达169.82吨,目前净持仓量为1183.53吨。机构投资者的行为一项被市场作为标兵,那么其近四个月以来的减仓行为反映出机构并不看好未来黄金价格,那么不排除未来黄金下破重要支撑后而出现进一步下挫的可能。

  综上所述,不管是各国对黄金实物需求的情况,还是机构投资者的黄金持仓量,都在一定程度上预示着黄金有着进一步下行的可能,而黄金的下行对白银的走向有着一定的带动作用。

  结合伦敦金周K线图,自去年10月以来一直处于震荡下行之势,目前下行至去年低位附近,再次面临了多空抉择,其现在下方关键支撑带为1540-1550美元/盎司,一旦下破这一支撑带,有跌破去年低点的可能,初步目标位关注1500整数关口;反之,出现区间震荡以为多头蓄积力量做准备,区间为1550-1635美元/盎司。

  对于日内来讲,其上方阻力位为1667.5、1584美元/盎司,下方支撑位为1540、1526美元/盎司。

  对于日内白银来讲,其上方阻力位为27.75、28.0美元/盎司,下方支撑位为27.0、26.60美元/盎司。

  机构来源:世元金行

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