摩根大通:下调腾讯2014年手游预测

2014-09-22 16:46:25 来源: 智通财经网

    智通财经9月22日讯:摩根大通将腾讯控股的价格目标从144港元下调至137港元,因为游戏收入疲弱。更确切地说,摩根大通现在预计腾讯今年手机游戏收入为103亿元,低于此前预测127亿元19%。

    回望腾讯最近的新手机游戏推出,摩根大通注意到该企业战略转向休闲游戏。下面是摩根大通分析师亚历克斯·姚(Alex Yao)和王勇的评论:

    相对于2014年第二季度推出的中度硬核游戏,大多数新推出的主题为休闲游戏。特别是,有五个从第三方开发商获得许可。这表明:腾讯将持续以有序的步伐推出休闲游戏,以推动手机用户增长;第三方游戏将占据腾讯手游投资组合越来越大的百分比;腾讯将在某种程度上抑制货币化,同时更多地关注用户体验与平台活动。

    这在长期角度对腾讯可能是有利的,除了休闲游戏不会产生太多收入。正因如此,摩根大通现在预计腾讯第三季度的游戏收入转换率从第二季度的85%下降至80%。

    然而,从长期角度来看,摩根大通仍然认为腾讯拥有大量的结构性潜力:

    我们认为腾讯的手机游戏用户基础在结构没有余下市场那么货币化。这基于我们预估腾讯手游玩家市场份额(第三季度87%),收入市场份额(第三季度45%)。

    更重要的是,我们认为一半的腾讯手游玩家独立于其他手机游戏平台(也就是仅为腾讯玩家)。正因如此,我们认为腾讯一直在扩大中国手游市场范围与规模。

    (翻译:廖鑫亚)

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