美“指”高气扬 黄金能否借CPI逆袭1200关口?

2014-11-20 20:27:10 来源: FX168

  周四(11月20日)欧洲时段盘初,现货黄金成功回抽1180,日内最高触及118.20。4小时图上,现货黄金已开始收红。但MACD指标位于零线水平以下,绿色动能柱目前尚未出现明显的收缩迹象。RSI相对强弱指标屈居在50下方。周线图上,金价连续2周收出看涨锤形,整体形态尚未恶化。未来价格方面,建议继续关注黄金能否上穿1200关口,其次上探1230。下行方面,建议关注1175小时低点支撑(也是本周低点),更远看向1145/50和1130支撑。

  值得注意的是,最近两个交易日黄金通常在欧洲时段反弹,尤其是在临近周末的情况下,黄金可能扩大波幅,况且本交易日还有美国CPI和初请数据出炉。

  Fed纪要“性别”难辨 但通胀下滑渐入人眼

  整体而言会议纪要内容并无太大新意。纪要中提到,美联储官员认为欧洲经济下行风险在增加,但欧洲、中国、日本的经济前景对美国影响“相当有限”,又称美国中期经济增长受国外经济与金融环境恶化或将放缓。

  而“大鸽派”柯薛拉柯塔为本次会议上唯一一个反对结束QE的投票委员,理由是通胀预期依旧低迷,未得到改善,这也在会后一段时间内他的讲话中可以得到多次证实。

  同时,目前分析师对美联储态度判断也分为两面,部分认为本次纪要偏鹰派,因美联储显露出明年加息的姿态。另一方面则有分析认为纪要实际偏鸽派,因为美联储官员依旧担忧国外经济可能拖累美国,而且仅有一人要求删去“相当长的一段时间”维持低利率这一措辞,说明加息可能仍遥遥无期。

  丹麦丹斯克银行(Danske)日内指出,会议纪要内容总体上略偏鸽派,而主要信息包含以下三点:

  首先,部分与会者表达了对通胀在一段时间内持续低于2%目标水平的忧虑,而且部分委员强调关注长期通胀预期下倾的风险,如果经济增速停滞,那么这种忧虑会进一步加重。尽管“大部分与会者”依然相信中期内通胀会回到2%的水平,但这还是留下了偏鸽派的联储立场印象。

  其次,声明内容没有针对外部经济环境以及金融环境恶化的忧虑,也没有提到对美元强势的担忧。

  第三,“相当长一段时间(维持利率在近零水平)”的措辞被集中讨论。尽管如此,似乎没有迹象暗示委员会将在12月会议上对此措辞加以改动。似乎10月会议声明的重心放在了“数据决定未来政策走向”上面。

  美指依旧高高在上 黄金“屈膝”在1200下方

  周四(11月20日)欧洲时段盘初,美元指数刷新日内高位87.94。昨日美元因美联储FOMC会议纪要鸽、鹰“性别”难辨,美元指数最终收出十字星,暗示多空上方力量势均力敌。但根据彭博美元现货指数显示,该指数正在向2009年3月以来形成的最高收盘水平发起挑战。

  此外,从昨日美联储公布的会议纪要来看,美联储与日本央行(BOJ)之间的货币政策背离程度进一步分化。日元在会议纪要公布后继续承压,美元/日元更是以迅雷不及掩耳之势飙升至118.96,再度刷新7年高位。

  德国商业银行分析师Axel Rudolph表示,“美元/日元继续飙高,目前已经成功上穿2007年10月高位117.95,目前矛头指向2006年1月和10月高位119.40/88,同时可能一鼓作气挑战120.00心理关口。”

  世界最大SPDR黄金ETF在11月17日首次出现增持现象,为两周以来首次所见。但周三(11月19日)再度外流,持仓量逼近2008年9月以来低位。

  中信集团分析师Zhu Runyu表示,“我们目前已经清晰看到美联储与其它主要央行之间的货币政策背离进一步分化,则使得美元不走强都很难。在此种前景下,黄金很难有大幅度反弹。”

  因美联储逐渐削减QE,黄金已经连续两年走低。美联储在结束QE后,在能源价格不断走低的情况下,市场担忧美国通胀或继续下滑。根据美联储10月28-29会议纪要显示,部分官员表示,美国长期通胀预期下行迹象愈加明显,美联储应该对这一风险予以更多关注。

  晚间CPI和初请一并出炉 黄金能否迎来翻身机会?

  北京时间周四21:30,美国将公布10月消费者物价指数(CPI),在美联储对通胀下行担忧愈发升温的背景下,美国10月通胀究竟能有如何改善,将成为左右市场情绪的重要一环。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国10月未季调CPI年率升幅料自上月的1.7%下滑至1.6%;10月未季调核心CPI年率料上升1.7%,与上月持平。如果数据优于预期,则将缓解官员们的担忧情绪,提振美联储加息预期,利空黄金。反之亦然。

  除此之外,同期公布的美国上周初请失业金数据以及23:00的美国10月NAR成屋销售也是值得关注的重点,这些都将引发美元的波动,进而影响金价走势。

  机构方面,渣打银行(Standard Chartered)在周三(11月19日)的报告中称金价明年的前景更为积极,该行将2015年均价预期由1160美元/盎司上调至1245美元/盎司。

  法兴银行(Societe Generale)技术分析师们认为金价在接下去的1到3个月内仍然会跌向1100美元/盎司。

  不过法兴还表示:“黄金只是在经历一个修正性的反弹,”他们认为金价能反弹至1213美元/盎司,甚至1235至1240美元/盎司的水平,但此后会再度下行。

  分析师指出,如果美国CPI向好,则金价很可能跌破1180美元的关键支撑(38.2%回撤),并看向1161美元支撑。反之则可能升向1191美元(50%回撤)。然而,在金价成功站上1208美元之前,短期风险仍偏下行。

  Blackwell Global分析师Ross Woodfield周四(11月20日)撰文称,由于目前黄金4H图上已出现双顶,暗示近期的反弹趋势即将反转,初步支撑在1173.22美元。

  《巴伦周刊》技术分析师Michael Kahn周三(11月19日)撰文称,尽管近期金价曾创下逾4年半低位,但目前黄金长期技术图形正发出趋势反转信号,意味着未来金价有望强势向上反弹,初步目标可能指向200日均线1250美元/盎司,更长期的目标可能在1500美元/盎司。

  Kahn表示,两周之前金价曾刷新1131美元/盎司的逾4年半低位,随后触底开始反弹。从黄金周线图可以看出,过去两周的K线均是锤子线,意味着底部可能在此构筑,中长期金价可能强势反转。

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(责任编辑:邵笑飞)

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    发刊日期

    2015年2月4日