实物需求难当大任 黄金大涨需美元低头美股弯腰

2014-11-22 19:31:16 来源: 黄金宝网站

    FX168讯 美联储10月会议纪要显示,美国仍可能在明年加息,美元走强,现货黄金周四(11月20日)一度跌向隔夜低点,最低触及1176.56美元/盎司,但金价的下跌吸引了逢低买盘,现货黄金随后反弹升向1200关口,最高触及1197.00美元/盎司。

    瑞士公投或对黄金议题说“不”

    德国商业银行(Commerzbank)在周四(11月20日)的报告中指出,最新的民意调查显示,关于瑞士央行黄金储备的公投可能不会通过。民意调查周欧三公布后,黄金下跌了20.0美元。德国商业银行表示,“显然,一些市场参与者为迎接一个积极的结果建立了头寸,现在已经结清头寸。”现货黄金隔夜受此影响一度大跌约20.0美元,最低触及1175.90美元/盎司。

    瑞士媒体20 Minuten周三公布的关于11月30日瑞士黄金公投的最后一轮网调结果显示,反对人数比例已从此前的48%急速蹿升至64%,而支持率仅为28%,基本预示此次公投将无法通过。实际上,近来已有三家机构发布了对本次公投的调查,但结果均显示反对率持续增加。

    美联储会议纪要显露底气 通胀下滑利空金价

    联邦公开市场委员会(FOMC)周四凌晨公布的会议纪要总体上四平八稳,不偏不倚。会议纪要提及,美联储官员认为欧洲经济下行风险在增加,但欧洲、中国、日本的经济前景对美国影响“相当有限”。美联储对美国经济步入上升通道底气十足。

    部分官员表达了对通胀在一段时间内持续低于2%目标水平的忧虑,而且部分委员强调关注长期通胀预期下倾的风险,如果经济增速停滞,那么这种忧虑会进一步加重。

    仅有一位成员要求删去“相当长的一段时间”维持低利率这一措辞,说明美联储当前并不急于加息,加息启动后的节奏也可能比较慢。

    实物需求难成大势

    瑞银集团(UBS)在周四(11月20日)的报告中称,瑞士今年首次成为黄金净出口国,净出口量40.4吨。该机构表示,“总出口升至2月以来最高水平,共有192.8吨黄金流出瑞士,其中74.0%运往亚洲。”印度购买了75.1吨黄金,销往中国和香港的黄金总计68.2吨。

    瑞银指出,“考虑到实物需求上升,观察11月份的交易量非常有趣,尤其是在金价于11月上半月触及四年半低点的情况下。中国本月对金价下跌的反应平淡,观察其他地区需求量如何变化非常重要。”目前,上海黄金交易所溢价远低于年初水平,这表明实物需求较为温和。

    印度10月黄金进口飙升后,市场盛传印度财政部和印度储备银行将采取黄金进口限制措施。

    世界最大SPDR黄金ETF在11月17日首次出现增持现象,为两周以来首次所见。但周三(11月19日)再度外流,持仓量逼近2008年9月以来低位。

    关注原油价格对黄金的影响

    黄金是投资者对冲通胀的重要工具。油价对生产及生活资料价格的形成具有重要而广泛的影响。近期主要经济体通胀持续低迷,消费者物价指数疲软,生产者物价指数下滑,油价持续下跌是关键因素。

    石油输出国组织(OPEC)将在11月27日召开会议,讨论减产问题。OPEC处于领导地位的国家抵制削减产量,而包括委内瑞拉在内的其他国家寻求采取行动支持油价。摩根士丹利(Morgan Stanley)在周三的一份报告中表示,OPEC削减产量的可能性正在增加。布伦特原油周四(11月20日)在连续三个交易日下跌后反弹,触及日内低点77.62后走高,刷新日内高点至79.18美元/桶。

    油价企稳上涨近期有望成为金价的重要支撑力量。

    黄金上涨需美元低头美股弯腰

    美国经济扩张动力十足,美联储承认劳动力市场的改善相当坚实,而日本和欧洲经济增长乏力,央行被迫扩大宽松力度,主要经济体货币政策趋势的分化越发显著,美元指数自7月份以来持续上行,刷新2010年6月以来高点88.26。与此同时,美国股市持续上扬,不断创出新高,S&P500指数本周再创纪录高点2056.02。强劲的美元削弱了黄金的保值需求,而上涨的股市抑制了黄金的投资替代需求。

    福四通(INTL FCStone)商品顾问Edward Meir在周四(11月20日)的报告中指出,市场正在关注即将公布的美国经济数据,金价在未来数日可能回撤。

    Meir表示,“我们可能回到美国经济继续扩张这个熟悉的宏观背景下,而世界其他地区的经济增长减速。中国和日本本周公布的宏观经济数据将强化这一观点。”他指的是日本3季度经济再度萎缩,中国11月汇丰采购经理人指数预览值下滑;强劲的美国数据将支撑美元,尤其是美元兑日元,金价将因美元走强而承压。

    毅联汇业(ICAP)技术分析师Brian LaRose在周四(11月20日)的报告中表示,金价上涨需要美元走软。他认为,“如果美元指数美元不触顶,欧元/美元不触底,黄金没有上涨的可能。”

    Natixis分析师 Bernard Dahdah表示,“在金价短时间内大幅下跌后,我们看到中国的需求回归。但我不期望黄金继续升至1250美元/盎司,强劲的美元是关键原因。”

    技术前景

    日线图上看,现货黄金持续位于55日均线下方,反弹受阻1200关口,延续7月中旬以来的下行趋势。金价有回撤的可能上升,有再度测试11月7日触及的四年半低点1131.96美元/盎司的风险。

    黄金上行阻力关注1200-1207区域,关键阻力位于1225.00美元/盎司;下行方面,黄金若跌破1175.00,进一步目标位于1145-1150水平,后市或进一步下探1131.96美元/盎司。

    校对:黑白

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    发刊日期

    2015年2月4日