福特斯库试图延期49亿美元债务

2015-03-06 10:51:49 来源:智通财经网

    智通财经3月6日讯:福特斯库金属集团(Fortescue Metals Group Ltd.)是全球第四大铁矿石供应商,正试图将49亿美元债务的到期时间延长至超过2021年,因为原材料价格的暴跌抑制了利润。

    福特斯库金属集团今天在一份声明中表示,该公司将开始发行价值25亿美元的新担保债券,并且对股东持有的将于2017年至2019年期间到期的无担保债券提供了报价,以供他们重新购买。

    澳大利亚国民银行信贷研究主管迈克尔·布什通过电话说道:“这是一个良好的信贷市场环境;鉴于铁矿石市场的疲软,他们可能不得不做出一些让步。其中一种让步就是走向担保债券,从而真正降低融资成本。”

    福特斯库金属集团已经将支出计划削减了一半,并且裁掉了部分员工。在悉尼证券交易所上,该公司股票价格收盘持平于2.29美元,而今年迄今已下跌16%。

    在截至12月31日的六个月内,福特斯库金属集团的净利润下降了81%,因此该公司旨在进一步节省,因为铁矿石价格在过去一年内暴跌了47%。世界银行表示,炼钢商品的全球性过剩可能会持续到未来两年内,并且预测道,炼钢原料今年的平均价格可能为75美元/公吨。

    净债务

    首席执行官尼夫·帕沃在声明中表示:“再融资将延长该公司的债务到期时间,同时保持灵活性,并且最小化利息成本。这一行动补充了我们在降低成本与改善生产率和效率上所做的伟大工作。”

    截至去年12月31日,福特斯库金属集团的净债务为75亿美元。该公司称,其将在未来几周内确定其再融资计划。

    标准普尔和惠誉评级对该公司的发行人评级为BB+,展望为稳定,比投资级别低一级;穆迪对其评级为B1,展望稳定。

    担保债务

    惠誉说,尽管福特斯库金属集团债务中担保部分将上升到84%,但这不太可能损害高级无担保债权人。惠誉预计将新担保设备评定为BBB-,比该矿业公司的发行人评级低一级。

    3月4日,福特斯库金属集团发行的2019年期债券收益率比美国国债高约7.75%,低于12月16日的10.64%收益率。

    周三,中国青岛港口62%品位铁矿石进口价下跌0.5%至61.94美元/吨。2月9日,铁矿石价格一度跌至61.20美元/吨,创下2009年5月以来的最低水平。

    (翻译:张琪)

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