油价拖累通胀加息受阻 黄金谨慎收涨

1评论 2017-06-22 08:52:27 来源:FX168财经报社 作者:Linda 第二只科大国创诞生!

  国际现货黄金周三(6月21日)从五周低点后企稳微涨,美市盘中最高上探至1247.81美元/盎司,但短线震荡有所加剧。周三油价继续下挫,美元也走低。美国长期债券收益率也跌至七个月来的最低点,投资者认为油价下跌会降低通胀压力,使美联储不太可能继续实施加息。日内公布的美国5月成屋销售创十年内第三高,房价中位数25.28万美元创新高,房地产市场仍是供不应求的局面。数据对黄金构成一定的压力。

  分析师称,目前投资者情绪有所变化,这对黄金有利。黄金从自本月初的高位1295.97美元/盎司已下跌了约4%。但是交易者怀疑黄金已经跌至底部。目前金价的上涨动能是在减弱,但如果金价低于1250美元/盎司,将会吸引新的买盘,从而进入盘整期。连日来,数位美联储官员表示,央行应该推进利率上涨,但芝加哥联储主席周二表示,他越来越担心通货膨胀走软,意味通胀率回到美联储的2%的目标会比较困难。目前油价的持续下跌,对通胀的上升是一个障碍。因此,有机构认为,美联储明年将加息两次,而不是三次,到2017年底黄金价格应上涨至1300美元/盎司。从技术上看,200日移动均线为黄金提供了强力的技术支持,使金价可能会从1237美元/盎司的底部攀升到1275美元/盎司。

  周三走势表述

  国际现货黄金亚市早盘开于1242.81美元/盎司后,金价小幅震荡走高,但波幅狭窄。欧市金价转跌,之后再转盘整,多头有所上攻,录得日内高点1247.81美元/盎司后转跌,金价震荡下行。美市延续跌势,录得日内低点1240.75美元/盎司后反弹,金价小幅盘升,震荡上行后转盘整,终收于1246.20美元/盎司。

  国际现货黄金周二(6月20日)亚市早盘开于1242.81美元/盎司,最低下探1240.75美元/盎司,最高上涨至1247.81美元/盎司,收于1246.20美元/盎司,上涨3.2美元,涨幅0.30%。

  基本面利好因素:

  1.美国商务部周五(6月16日)公布,美国5月新屋开工109.2万,不及预期的122万,为八个月新低,且连续第三个月下跌,为2009年1月来首现三月连跌。5月新屋开工环比萎缩5.5%,预期为增长4.1%。

  2.美国劳工部周四公布,美国5月进口物价较前月下降0.3%,预估为下降0.1%;美国5月出口物价较前月下降0.7%,预估为上升0.1%。 路透评论称,美国5月进口物价指数月率刷新15个月以来的新低,主要原因是汽油进口价格大跌3.9%为去年8月来的低位。

  3.美国劳工部周二公布,美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平,预估为0.0%,4月为上升0.5%;美国5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%,预估为+2.3%。 数据还显示,美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.3%,预估为+0.2%,4月为上升0.4%;美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.1%,预估为+2.0%。

  4.周一(6月5日)公布的数据显示,美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。

  基本面利空因素:

  1.全美地产经纪商协会(NAR)周三(6月21日)数据显示,美国5月成屋销售总数年化562万户,高于预期的555万,创2007年2月以来新高。4月前值从557万微幅下修至556万户。数据显示,美国5月成屋销售总数环比增长1.1%,远超预期,同比上涨2.7%。

  2.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(6月20日)公布的报告显示,6月17日当周美国连锁店销售年率增长2.8%,之前一周为增长2.1%。更多数据显示,6月17日当周美国红皮书商业零售销售月率增长0.7%,之前一周为增长0.5%。

  3.纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一表示,美国的加息周期“目前为止一切顺利”。杜德利称,如果等待太久才收紧银根,将可能带来美联储“急刹车”的风险,并因此导致经济衰退。“到目前为止,我认为我们大体做到了政策调控上的平衡。”

  4.美初请连续两周下滑:美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为23.7万人,预估为24.2万人。 数据还显示,美国一周续请失业金人数为193.5万人,预估为192.3万人;美国一周初请失业金人数四周均值为24.3万人。美国当周初请失业金数据已连续两周下滑。美国当周初请失业金数据已经连续119周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(6月16日)发布的每周黄金调查显示,由于上周美联储实施加息并将收紧货币政策,多数华尔街的专业人士和普通投资者均看跌本周黄金。在针对专业人士的调查中,有21人参与了调查,10人或48%认为本周黄金会走低,9人或43%认为本周黄金会走高,2人或10%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有1151名普通投资者参与了投票,658人或57%认为黄金将下跌;另有393人或34%认为黄金将会上涨,而100人或9%认为黄金将盘整。

  2.ABN AMRO分析师GEorgette Boele表示:“情绪的变化有助于黄金。”黄金从自本月初的高位1295.97美元/盎司已下跌了约4%。但是交易者怀疑黄金已经跌至底部。200日移动均线的强力技术支持,使黄金可能会从1237美元/盎司的底部攀升到1275美元/盎司。

  3.MKS PAMP交易员Alex Thorndike在报告中称 “目前的动能是在减弱。(但是)如果金价低于1250美元/盎司,会吸引新的买盘。所以我们觉得可能有一个整合期。”

  4.RBC财富管理总经理乔治·吉罗(George Gero)表示:“本周美联储发言人太多,现在黄金不会反弹。 纽约Comex 8月黄金周二触及1242.40美元/盎司,是5月中旬以来的最低水平,周三早盘反弹,至8月59日上午8:59,交投上涨80美分至1244.30美元/盎司。”

  5.德国商业银行(CommerzBAnk)表示:“主要因素是美联储两位官员,其中一位是美联储副主席斯坦利·费舍尔(Stanley Fischer)的言论使美元走强,他们昨天强调了美联储低利率风险。此前,纽约联储有影响力的主席威廉·杜德利(William Dudley)已经反对停止加息周期。尽管如此,市场尚不确定,因为加息预期几乎没有上涨。”

  6.FXTM研究分析师Lukman Otunuga在周三(6月21日)发布的报告中称,黄金本周至今一直受到美国加息压力,但作为风险对冲的买入仍然可以为金属提供“生命线”。分析师说:“金价已经从周三早盘交易中的5周低位回落至1241美元/盎司,如果盘中金价上涨突破1248美元/盎司,则黄金有可能会涨至1260美元/盎司。在涨势未能控制超过1240美元/盎司的情况,金价可能会下跌至1220美元/盎司。”

  7.资讯网站Economies.com在周三(6月21日)发布的报告中称,黄金早盘没有显示任何强势的迹象,仍保持在1245.00美元/盎司一带企稳,因此,只要金价仍保持在1254.56美元/盎司之下,日内看跌的趋势不变,受到抵达超买区域的随机波动的支撑,需要提醒的是我们等待的主要目标位是1229.32美元/盎司。

  周四重点关注

  20:30 美国至6月17日当周初请失业金人数(万人)

  21:00 美国4月FHFA房价指数月率

  21:45 美国至6月18日当周彭博消费者信心指数

  22:00 美国5月谘商会领先指标月率

  22:30 美国至6月16日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

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关键词阅读:基本面利空 金价震荡 FHFA 1970年 红皮书商业

责任编辑:余朝清
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