市场周评:美元遭多轮“屠杀” 下周迎央行大佬福祸难辨

1评论 2017-10-14 13:51:53 来源:FX168财经报社 作者:Becky 江丰电子凭什么能涨15倍

  10月9日至10月13日金融市场概述:本周金融市场劲爆连连,最大的主题无疑是美元接连受挫大跌,上周五靓丽的非农报告被朝鲜半岛紧张局势盖过,而美联储会议纪要又再次显现出对通胀的担忧,此外美国零售销售和CPI数据均不及预期,美元录得五周内表现最差一周。

  货币走势方面,美元指数本周接连暴跌,最低跌至92.76,触及逾两周低位,周线下跌约0.75%,是五周内表现最差的一周。欧元/美元止住连续两周下跌趋势,重新站上1.1800关口上方。美元/日元失守112关口,为5周线来首跌。英镑/美元5日连涨,周线收于1.3200上方。澳元/美元及纽元/美元均大幅走高。

  大宗商品方面,国际现货金受美元下跌提振,止住连续4周下跌的趋势,本周强势收于1300关口上方。国际现货银继续第二周上扬,最终收至17.40美元/盎司。美国WTI原油11月期货本周大涨4.26%。布伦特原油12月期货本周上涨2.73%。

  当周要闻盘点

  朝鲜局势抢镜非农 美元开始惨跌之旅

  朝鲜半岛局势一直牵动市场神经,上周传出的朝鲜准备试射远程导弹的报导将美元拉离就业报告出炉后的高点。

  上周五(10月6日)美国劳工部公布的数据显示,尽管9月非农就业录得7年来首次减少,但失业率却继续创下七年新低,且薪资数据也加快增长。非农报告中的薪资数据强劲,被视为通胀将可能改善的讯号,强化美国12月升息的预期,因而提振了美元。

  但是俄新社援引出访平壤的俄罗斯议员报导,朝鲜准备试射远程导弹,相信射程可达美国西海岸。

  对此,美国总统特朗普上周六回应称,在处理朝鲜问题上,“只有一个办法奏效”,暗示军事行动。

  周二(10月10日)朝鲜劳动党建党纪念日并未发射导弹或进行核试验,美国军方当地时间周二晚间派遣两架空军B-1B轰炸机到朝鲜半岛,与日韩战机首次进行夜间联合训练。美国海军里根号航母与日本海上自卫队一艘军舰在朝鲜半岛西南部的冲绳附近海域举行演习。朝鲜外务相李勇浩则称美国总统特朗普已经“点燃了战争的火苗”。市场将会继续留意朝鲜的举动。

  地缘政治紧张情势再受瞩目,为避险日元提供支撑,协助将美元拉离就业报告出炉后的高点,美元本周开局下挫。

(美元指数90分钟走势图 来源:FX168财经网

  在朝鲜局势再次令人不安的同时,特朗普方面再次遭遇阻力。美国总统特朗普的执政党内又曝出不和谐的声音,令税改计划在国会通过的前景蒙上阴影。

  一名共和党参议员与特朗普在媒体上“大大嘴仗”。有机构认为,这样的情况可能暗示共和党在参议院预算案的投票中已不占优势,同时或也意味着特朗普的税改计划最终将无法在国会通过。

  Cowen分析师Chris Krueger周一在报告中称,在特朗普与参议员Bob Corker唇枪舌战之际,共和党在参议院预算案的投票中已不占优势。如果预算案通不过,“税改就完了,没什么好谈的了”。

  来自花旗的Tuchman认为,未来一到两个月的国会税收改革辩论进展将会对美元产生影响。他说道:“我比大多数人都更加怀疑,足以支持美元升值的实质性措施能否通过共和党主导的国会,目前看来,似乎很难达成一致。”

  鸽派纪要雪上加霜 美元仅剩一丝希望

  美联储周三公布的9月19-20日政策会议记录显示,许多决策官员仍认为今年“可能有理由”再次升息,但在通胀问题上的分歧加剧,多位决策者称在决定利率行动时,他们会关注未来几个月的通胀数据。

  尽管多数机构认为会议纪要并不算是鸽派,但仍不及市场预期鹰派,在当前美元人气疲弱的背景之下,一份不够鹰派的会议纪要无法“拯救”美元。

  针对此次纪要,北欧斯安银行(SEB)研究团队撰文进行分析称,纪要传递的信息略偏鸽派,但不足以改变该机构对美国货币政策的看法。北欧斯安银行继续预计美联储将会在12月再次加息,坚持2018年将会加息3次的观点。

  BMO策略师Aaron Kohli在报告中写道,相对于政策声明以及2018年点阵图缺少变化而言,联邦公开市场委员会(FOMC)9月19日至20日会议的纪要描绘了“更加模糊的前景”,总体上政策会议纪要的基调“不及市场预期鹰派”。

  道明银行(TD Bank)外汇策略师Mark McCormick称,会议纪要几乎未给美元带来方向指引;不过,在经历了非农报告公布后的抛售之后,天平仍然偏向于走软。

  美联储9月份会议纪要发布之后,美元向日内低点下滑。彭博美元即期汇率指数下跌超过0.2%。

(彭博美元即期指数走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  略偏鸽派的美联储纪要再次将美元多头打入地狱,最后的希望仅在周五计划公布的消费者通胀数据。BK资产管理董事总经理Kathy Lien周五撰文指出,本周美元面临最关键时刻,周四公布的强劲数据未能拉动美元上涨,而本周最后的反弹机会今晚则在今晚,市场关注“恐怖数据”零售销售和CPI数据,

  美CPI与零售销售再传噩耗 美元多头苦不堪言

  周五美国劳工部数据显示,美国9月核心CPI年率增长1.7%,低于预期的增长1.8%,连续六个月低于美联储2%的目标位;美国商务部数据显示,美国9月零售销售月率增长1.6%,低于预期的增长1.7%。

  数据公布后,美元指数急跌50点,最低下挫至92.75创逾两周高位;美元/日元也是大幅走低,最低触及逾两周以来的低位111.75;现货黄金短线爆拉超过10美元,最高升至1301.21美元/盎司。

(美元指数30分钟图 来源:FX168财经网)

  道明证券外汇策略师Mark McCormick表示,鉴于美联储对于低通胀是否是暂时现象的辩论引发关注,因此疲软的核心通胀数据将使美元在未来几周内受到压力。

  McCormick在电子邮件采访中表:“市场现在对通胀非常敏感,美元汇率已经体现了12月份加息的预期,但通胀数据走软凸显出,明年点阵图可能需要再次下调。”

  根据CME Group的FedWatch工具,金融市场现在消化12月升息机率为约83%。

  金融博客Zero Hedge评论称,尽管零售销售月率受到汽车销售大增的提振而录得2015年3月以来最高水平,但由于受到飓风季的影响,整体数据表现仍不及预期,延续8月以来的颓势。

  荷兰国际集团外汇策略师Viraj Patel称:“如果我们在未来几周连续不断地出现糟糕的数据,就会有更多的下行风险。”

  多重利好频传 欧元多头喜笑颜开

  欧元区公布的一连串数据表现强劲,令市场越发认为欧洲央行将会在本月稍晚的政策会议宣布缩减庞大刺激政策的计划。在加泰罗尼亚未正式宣布从西班牙独立后,政治担忧也已减弱,给欧元带来支撑。

  欧元/美元自周初开始接连走升,最高触及1.1880水平,但尾盘有所滑落。

(欧元/美元90分钟走势图)

  五名直接知悉情况的人士透露,欧洲央行决策者普遍同意在10月26日的会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划,对延长时间的看法集中在九个月。

  加泰罗尼亚地区领导人虽宣称启动独立程序已获授权,但表示他将推迟这样做,以便留出时间与马德里当局进行对话。

  西班牙首相拉霍伊周三给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独立,若届时该地区仍坚持独立,那么他将解除其政治自治权。此举可能加剧对立局面,但也暗示着这场政治危机或许有解决之道。

  摩根士丹利策略师称,欧元料将进一步上涨,因有越来越多经济活动增强的迹象,而且在全球流动性强劲环境下,全球大型资产管理公司对欧元的持仓仍处于低配状态。

  本周除了美元大跌外,比特币表现也不容忽略。比特币周五盘中突破5900美元关口,最高触及5991.9美元,直逼6000大关,继续创历史新高

  下周市场展望

  展望下周,经济数据方面,美国将公布9月新屋开工和营建许可以及成屋销售数据。英国方面将迎来8月CPI、PPI以及零售物价指数。欧元区和中国也将公布通胀数据。

  央行动态方面,下周将迎来数位美联储官员讲话,周日(10月15日)美联储主席耶伦将在G30国际银行业研讨会上发表讲话,纽约联储主席杜德利讲话将在下周三发表演说,同日美联储副主席费希尔也将发表讲话。此外,欧洲央行行长德拉基周日将举行记者会。澳洲联储将在下周二公布10月会议纪要。

  此外,备受瞩目的中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日在北京召开,维稳预期下人民币走势料保持稳定。

  中共十九大召开日期日益临近,人民币升贬料均有限,难现趋势性走势。不过瑞银财富管理称,投资者应该对十九大之后的人民币再度贬值风险避险。

  值得注意的是,周五美国总统特朗普选择不再核证伊朗遵守了2015年核协议,且警告称他可能最终终止该协议。分析师称,特朗普不愿意核证伊朗遵守了核协议,燃点全球风险厌恶情绪,地缘政治前景令市场更加犹豫,下周市场将继续密切关注这方面消息。

  下周重要经济数据和事件

  周一(10.16)

  中国9月CPI

  欧元区8月季调后贸易帐

  美国10月纽约联储制造业指数

  周二(10.17)

  英国9月CPI、9月零售物价指数

  德国10月ZEW经济景气指数

  欧元区9月CPI、 10月ZEW经济景气指数

  美国9月工业产出

  美国10月NAHB房价指数

  央行动态:澳洲联储公布10月货币政策会议纪要

  周三(10.18)

  英国9月失业率

  9月失业金申请人数

  8月三个月ILO失业率

  美国9月新屋开工总数、9月营建许可总数

  央行动态:美联储副主席费希尔发表讲话(待定)

  纽约联储主席杜德利及达拉斯联储主席卡普兰参加关于地区增长的讨论(20:30)

  财经事件:中国共产党召开第十九次全国代表大会 (待定)

  周四(10.19)

  澳大利亚9月季调后失业率

  中国第三季度GDP

  英国9月零售销售

  美国至10月14日当周初请失业金人数、10月费城联储制造业指数

  美国9月谘商会领先指标

  财经事件:美联储公布经济状况褐皮书(02:00)

  周五(10.20)

  德国9月PPI

  欧元区8月季调后经常帐

  加拿大9月CPI、8月零售销售

  美国9月成屋销售总数

  重大会议:OPEC与非OPEC减产监督委员会召开例行会议

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关键词阅读:周评 美元指数 Tuchman NAHB WTI

责任编辑:余朝清
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